[南昌配资]纳斯达克7年来首次在IPO融资规模上超过纽交所

2019-12-12 17:41:53 96 配置开户 纳斯达克,纽交所,ipo,生物科技

原标题:纳斯达克7年来首次在IPO融资规模上超过纽交所

今年在纳斯达克交易所进行IPO企业的融资规模有望超过纽交所,这是自2012年Facebook上市时出现技术故障以来的首次。

Dealogic的数据显示,今年迄今为止,在纳斯达克交易所进行IPO的企业共融资324亿美元资金,而在纽约证交所上市的企业总计融资262亿美元。不过,纽约证交所表示,它将使用一个更广泛的指标来衡量公司的融资规模。

随着巴西证券公司XP的上市,纳斯达克的IPO规模预计将在周三进一步增加。XP计划融资21亿美元。

不断增加的IPO让纳斯达克和纽约证交所的母公司洲际交易所(Intercontinental ExchangeInc.)能够收取更多的上市费,并扩大交易量,因此它们也能从交易费中赚到更多的钱。大规模的IPO也能提升交易所的品牌,使其吸引更多公司上市。

这两家相互竞争的交易所近年来为争夺上市公司展开了激烈的竞争,它们用各种福利吸引上市公司,比如在纽交所位于曼哈顿下城的历史建筑内敲钟,或者在纳斯达克面向时代广场的巨大电子广告牌上展示公司Logo。

纽约证交所的代表说,如果以融资总额来衡量,纽约证交所今年的表现将超过纳斯达克。这一指标不仅包括企业IPO,还包括封闭式基金的上市和后续发行。

纽约证交所副董事长兼首席商务官约翰-塔特尔表示:“纽约证交所目前仍是全球融资的领头羊,2019年的IPO和后续发行规模超过1000亿美元。”

纽约证交所赢得了2019年规模最大的两宗IPO,优步科技公司和领先实验室产品耗材仪器供应商Avantor分别融得81亿美元和33亿美元。但是纳斯达克赢得了第三名:优步的竞争对手Lyft公司筹集了26亿美元,其他大型IPO的股价表现也比纽交所好。

Dealogic的数据显示,截至周二上午,在今年已融资至少5亿美元的ipo中,纳斯达克和纽约证交所各有11宗。纳斯达克上一次与纽约证交所在这一指标上旗鼓相当是在2000年,当时正值互联网泡沫的顶峰。

塔特尔还说,纽交所是直接上市的先行者。直接上市是指公司允许股票在交易所上市,而无需筹集新资金。Spotify Technology SA去年利用这一过程在纽交所上市,Slack今年6月使用这一方式在纽交所上市。纳斯达克尚未有大规模的直接上市,但它也提供这一选择。

在大型IPO方面,纳斯达克通常处于劣势。纽交所成立于1792年,历史上一直是蓝筹股的大本营。尽管纽交所收取的上市费用普遍高于纳斯达克,但它的声望也高于后者。

纳斯达克成立于1971年,在上世纪80年代和90年代,苹果和亚马逊等上市公司在纳斯达克上市,让它成为了科技公司IPO的代名词。

但2012年5月Facebook IPO的失误给纳斯达克带来了损失。这一备受关注IPO却在发行当日出现了技术问题,让经纪商和交易员几个小时内都无法确定自己的指令是否得到执行,这一事件也让Facebook的股价连续数月承压。纳斯达克就这一事件向监管机构和投资者支付了数千万美元的和解金。

当时担任纳斯达克首席执行官的格雷菲尔德在其新出版的回忆录中写道,这场灾难让那些为企业IPO提供咨询服务的银行感到不安,削弱了纳斯达克为赢得上市公司青睐而付出的努力,比如2015年阿里巴巴在250亿美元规模的IPO便选择了纽交所。

格雷菲尔德在去年10月出版的《市场推动者:纳斯达克十年变化的教训》(Market Mover: Lessons from a Decade of Change atNasdaq)一书中写道,纳斯达克之所以输掉这场竞争,是因为“来自银行和IPO承销商的压力,其中很多承销商都在推动阿里巴巴等大客户向纽交所转移,以确保安全”。

纳斯达克负责企业服务的执行副总裁尼尔森-格里格斯(Nelson Griggs)上周在接受采访时表示,纳斯达克已在努力重建与银行的关系。他说,2012年之后,纳斯达克还修改了IPO程序,以确保上市公司获得更多有关其股票情况的信息。

Issuer Network 首席执行官希利(Patrick Healy)表示,如今,Facebook IPO的“黑历史”已经基本被讨论上市事宜的新公司所遗忘,但该事件造成的负面影响彻底消除却花了相当长时间。

纳斯达克受益于今年生物科技企业IPO的强劲表现,由于其颇受欢迎的纳斯达克生物科技指数(Nasdaq biotechnology Index)囊括了所有在该交易所上市的生物科技企业,纳斯达克在该领域具有优势。这意味着在纳斯达克上市的生物科技公司将被纳入与该指数挂钩的交易所交易基金(etf),这可能是投资者投资生物科技公司股票的一种常见方式。

今年5月,纽约证交所表示,将降低收入很少甚至为零的公司的上市费用,此举旨在吸引生物科技公司进行IPO。尽管如此,Dealogic的数据显示,今年迄今为止,纳斯达克在美国42宗生物科技公司IPO的争夺中全部胜出,筹资总额达48亿美元。

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